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1 - Sonho de Caboclo (Tião do carro/Ademar Braga)

2 - Caboclo Decidido (Serrinha)

3 - Buscando a Mineira (Milton Aguilar da Silva)

4 - Rolinha Cabocla (Raul Torres)

5 - Meu Sitio meu Paraíso (ZÉ do Rancho)

6 - A volta do Seresteiro (Benedito Seviero/Belizario)

7 - Menina da Aldeia (Jake/ José Plínio)

8 - Juramento Quebrado ( Sulino)

9 - Disco Voador (Palmeira)

10 - O Mineiro e o Italiano (Tião Carreiro)

11 - Destinos Iguais (Ariowaldo Pires / Laureano)

12 - Casinha de Ouro (José Fortuna)

13 - Caboclo na Cidade (Chico Mulato)

14 - Chico Mulato (Raul Torres / João Pacifico) Part. Especial: Divino

15 - O Poder do Criador (Goiano/Paranaense) Part. Especial: Divino