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01 - O ARTISTA DO SÉCULO· (NENO RODRIGUES/ARI NOVAIS)
02 - BOM DE BRAÇO (JAMBALAYA)· (VS:NEY/NANDO)
03 - QUER CHORAR QUE CHORA· (CARLOS PRAIÃO)
04 - CASTELO DE SONHOS· (WALTER BASSO/ZÉ MARIA)
05 - MOCINHAS DA CIDADE· (NHÔ BELARMINO) PART.ESP.GINO E GENO/MOCOCA E PARAISO/ALAN E ALADIM/DURVAL E DAVI ·
06 - PERGUNTE A ELA (AO VIVO)· (MOACYR FRANCO) ·
07 - DIZ QUE ME AMA (AO VIVO)· (CÉSAR AUGUSTO/CÉSAR ROSSINI)
08 - COISA GOSTOSA (AO VIVO)· (RICARDO ZIMETBAUM)
09 - DO TIPO FOGOSA· (DR.JOSÉ LIMA/CÉLIO ANTÔNIO/REYNADO/TONINHO LOPES)
10 - O QUE TEM A ROSA· (SERRINHA)
11 - VOU VENDER MEU CORAÇÃO  (AMILTON LELO)
12 - VIDA COR DE ROSA· (RICARDO NORONHA/XANDÓ/ODAIR JOSÉ)· PART.ADEILDO DA GUITARRA
13 - CANOEIRO (VIOLA:RODRIGO MATOS)· (ZÉ CARREIRO)
14 - RIO VERMELHO· (VS:ARIOWALDO PIRES)
15 - DESENCOSTE DA CHIQUINHA· (CAMBARÁ)
16 - MISSISSIPI· (VS:NEY/NANDO/TONINHO LOPES)· PARTICIPAÇÃO: .ADEILDO DA GUITARRA
17 - TRAVESSIA DO ARAGUAIA· (DINO FRANCO/DÉCIO DOS SANTOS)· (VIOLA RODRIGO MATOS)
Gravado em 2000