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01 - TUDO DE NOVO (César Augusto/César Rossini)
02 - VENTO DA MANHÃ (Fátima Leão/Netto) Part. Adair Cardoso
03 - ESCUTA SEU CORAÇÃO  (Ney) Part. Racine e Rafael
04 - O RASCUNHO (Ney) Part. Lelles e Leonardo
05 - ELA ENTENDEU ERRADO (Ney/Nando Lopes)
06 - EU VOU SONHAR (Toninho Lopes) Part. Banda Nova York
07 - SAUDADE NÃO TEM BRAÇO (Nando Lopes) Part. Trio Alto Astral
08 - AQUI NÃO SOLIDÃO (Ney/Cleber) Part. Os Parada Dura
09 - COISA MANDADA (Ney/Nando Lopes/Rael) Part. Silvaneto e Matarazo
10 - NÃO CONSIGO TE TRAIR (Marciano/Darci Rossi)
11 - RAZÃO PRA CHORAR (Zezé di Camargo)
12 - CORAÇÃO DE BICO PRA CIMA (Narcisio/Toninho Lopes) Part. Carlito e Baduy
13 - PRA PEDIR PERDÃO (Ney/Cleber) Part. Sandra e Andreia
14 - SONHEI COM VOCÊ (Vicente Dias/José Rico)
15 - O SANGUE FERVE (Ney/Nando Lopes) Part. Nhozinho
16 - SEGURE O RABO (Ney/Dermes) Part. Os Taiadas
17 - INTROMETIDA (Ney/Nando Lopes) Part. Solevante e Juvenil
18 - SANFONA BRASILEIRA (Ney) Part. Tostão
19 - DUAS CAMISAS (José Rico)
20 - EU VOLTO AMANHÃ (Marciano/Darci Rossi)
21 - ELA SABE QUE É BOA (Ney/Paulo Queiróz)
22 - MOCINHAS DA CIDADE (Nhô Belarmino)
Gravada com Todos os Participantes