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01 - TELEFONE NO AR (Chico amado/Xodó/Ponteado)
02 - BARQUINHA (Maurício)
03-  DEZ MINUTOS (Ronaldo Adriano/Zé Bétio)
04 - NÃO TEM JEITO (Alex Rosse/Rodrigo) Part. As Mineirinhas
05 - AMOR DISTANTE (Maurício e Maurozinho)
06 - AMOR DE VIOLEIRO (Rick/Alexandre)
07 - REGENTE DA NAÇÃO (João Pinga/José Calixto/Creone)
08 - UM OMBRO PRA CHORAR (Alcino Alves/Praense)
09 - TELEFONE MUDO (Franco) Part. Silvaneto e Matarazo
10 - NOITE COLORIDA (Paraíso/José Romero)
11 - VERDADES (Ronaldo Adriano/Geraldo P. Mangabinha)
12 - GALO VELHO (Osvaldo Teodoro)
13 - BOATE AZUL (Benedito Seviero/Onofre)
14 - LEI DO RETORNO (Ronaldo Adriano/Dunga/Rose Quadros)
15 - NOSSA SENHORA APARECIDA (Rick)
16 - A ESTATUA (Correto/Jair Rodrigues)
17 - SERÁ PORQUE EU BEBO (Rio Preto) Part. Trio Alto Astral
18 - DISTANTE DELA (Miltinho Rodrigues/Mangabinha)
19 - GATO(Tostão) Part. Tostão