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1- UM DEGRAU NA ESCADA

2-ROMÂNTICO DEMAIS

3- EM ALGUM LUGAR DO PASSADO

4- O CÍO DA TERRA

5-AO QUE VAI CHEGAR

6-MISTÉRIOS

7- CAMINHOS DE SOL

8-PRA DESBOTAR A SAUDADE

9-VOA, LIBERDADE

10-VOCÊ NÃO SABE AMAR

(PART. RIO NEGRO E SOLIMÕES)

11-FILHO DO MATO

12-ENQUANTO A CHUVA CAI

13- DE LÁ PRA CÁ

(PART. JOÃO BOSCO E VINÍCIUS)

14-MADRUGADA NA CIDADE

15-UM POEMA SÓ

16-VOCÊ ME ENGANOU

17-SAUDADE DE NÓS DOIS

(PART. ZÉZÉ DI CAMARGO)

18-DONA DA VERDADE

19-MEIGA SENHORITA

20- VIOLA E CANTADOR